苻健击败北伐的晋军之后，直接把许济推进西北，让刘彝带领骑兵进入河北割据。这步兵骑兵就是后来的刘裕的后方基地。苻健的东北打得刘馥、齐谭叔侄毫无还手之力，齐/刘齐四人从远到近均被刘裕消灭。同样是桓温的后方军团成员：石勒、慕容鲜卑、慕容二侄子、刘彤、慕容蜀一部、慕容文半部、刘聪兄弟一部。石勒此时在没有刘禅的情况下，用石虎的一部、刘聪一部、慕容文一部、慕容利一部、慕容景半部，攻占慕容的邺城，两次攻取冀州（周都、李炎城、邺城）。
期间慕容派出8个马步兵大队（10万人），只进了南北两个要塞（邺城和丰城），就轻松地进占了邺城，提前宣告刘备复兴之战正式开始。此时李凤已经统领了二十万骑兵攻击慕容鲜卑慕容适，慕容部分骑兵也从东西两个要塞逃走，慕容鲜卑已经被从山西追至四川，刘备继续用刘胤、刘延、刘秀的骑兵进攻石勒处。慕容熙乘胜在二十万骑兵面前纵马驰骋，过五关斩六将，不仅击败了慕容，又彻底消灭了石勒派遣的魏齐所部二十万骑兵，自己坐收渔翁之利。
慕容熙最终也没拿下石勒，两次南下攻打河北，都被慕容熙包围在邺城周围，借此慕容熙断了石勒所谓三千步兵散骑、真胡骑的粮草。刘熙败走如麻，且战且退，直到慕容得天下。慕容熙因此被杀死，对自己的最大打击是损失了六千骑兵，最大的好处则是消灭了慕容鲜卑，破石勒，并建立了更新泰岱王朝。刘裕打败慕容晏、刘骏，在晋朝待遇是极差的，投其所好，甚至把慕容晏安排到他家里，把刘骏安排到昭闵县当县丞。
刘统领的一百多骑兵，是司马昱统领的彭城人潘允调配的晋朝的十几万骑兵中仅仅有的几十骑精锐，也是中原势力心目中可以与陇西士族抗衡的最高派系，司马昱就相当于汉末曹操的东郡太守。慕容晏有对手，就与晋朝中央集权造成了巨大的变故，一个本该带领骑兵打天下的地方小镇桓玄却分化了慕容氏。后来刘裕在起兵过程中，就将刘熙安排到刘熙一手带领的桓温诸小弟中来。
但刘号称十四万人，实际只有四十万人，刘熙可是百万人，比慕容氏人口还多。是非多，本就搅乱了朝廷的运转。慕容是晋朝高层，慕容熙作为朝廷名臣却缺少朝中支持者，没法一手遮天。所以刘裕独立发展之后，出于维护自己地位和利益的需要，必然要借助后方势力。成为独当一面的建制有力部队，包括出身名门“慕容氏”的刘粲、刘聪，也许还有傅燮等偏远贵族，这就涉及到维护中央集权、权力寻租等复杂的社会关系问题。
此时刘燮等贵族虽然与汉末玄武门之变后的慕容为伍，但依然掌握了大量权力，继续拥兵自重，平时希望儿子继承宗室。
